面对严重的行业竞争及广阔的财富管理市场，券商财富管理转型已成为经纪业务发展新方向，而以人工智能、大数据等为核心技术的金融科技又使得数字化成为券商财富管理转型的必然趋向。本案例以业界翘楚国泰君安为主角，从分析其转型原因切入，深入阐述了其如何对内实现“智能金融”，重塑服务体验； 对外首提“开放生态”，拓宽服务边界等内容，以期帮助学员在明晰数字化财富管理含义和特征的基础上，知晓数字化对财富管理业务及其风险控制的影响并了 解数字化财富管理转型的新理念—财富开放生态等，升华学生思维；同时亦为同 业探索数字化财富管理转型之路提供经验借鉴。
科技为魂，服务为王—国泰君安数字化财富管理转型案例说明.pdf科技为魂，服务为王—国泰君安数字化财富管理转型案例正文.pdf